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来源: 发布时间:2014-12-01 点击量:

(來源:中證網-中國證券報)


  深天馬5月8日晚間發布的重組報告書(草案)顯示,公司擬向九名交易對方以發行股份購買資産的方式,收購其持有的上海天馬70%股權、成都天馬40%股權、武漢天馬90%股權、上海光電子100%股權以及深圳光電子100%股權,並同時非公開發行股份募集不超過交易總金額25%的配套資金。本次標的資産的評估值爲54.96億元,按12.69元/股的發行價格,預計本次重組新增發行股份數量爲43,312.8585萬股(不含配套融資發行股份數量)。
  据了解,目前全球液晶显示产业链主要集中于日本、韩国、中国台湾及中国大陆地区,且近几年行业内部整合加速。深天马定位于中小尺寸液晶显示市场,根据Display search及相关统计数据,2013年,各标的公司QHD智能手机液晶显示产品市场占有率位居全国第一、全球第三;深天马和各标的公司中小尺寸液晶显示模组的出货份额位居全球第四;深圳光电子之控股子公司NLT公司在全球中高端医疗、工控显示市场的占有率约30%。
  隨著4G等通信網絡升級、移動互聯網深入運用以及觸摸屏等先端技術的創新,智能手機的換機需求迅速增加,消費電子市場將迎來又一波高峰。同時,中國本土消費電子廠商近年來迅速崛起亦拉動了液晶顯示産品本土化采購需求。2013年,全球智能手機終端銷售量較2012年增長42.30%,而“中華酷聯”的手機終端的全球市場占有率達10.5%,預計2014年國産手機終端的市場占有率仍會繼續增加。深天馬及標的公司基于與上述廠商的多年合作夥伴關系,有望與本土消費電子廠商共同成長,分享下遊市場快速成長的盛宴。另一方面,深天馬和各標的公司深耕專業顯示市場多年,爲客戶提供高度的定制與彈性化服務,在車載、工控、醫療市場具有較大優勢。在車載市場,深天馬和標的公司主要服務前裝市場,客戶資源豐富,通過Continental(德國大陸集團)等一級供應商向汽車廠商銷售;在專顯其他領域,深天馬和標的公司的終端客戶還包括飛利浦、西門子、邁瑞、Honeywell、BOSCH、CISCO、AVAYA、Nest等。隨著第4.5代生産線的部分産能轉向專業顯示産品,上市公司在車載市場的成本和彈性優勢將更加明顯,市場份額有望進一步提高。
  据介绍,深天马与各标的公司均拥有多项专利,技术水平较为先进。除深圳光电子外,深天马及各标的公司均为国家高新技术企业。上海天马拥有国家认定企业技術中心,在中期应用技术和长期前瞻性研发方面储备丰富,AMOLED、LTPS、氧化物(Oxide ) TFT、裸眼3D、In-cell、On-cell等前沿技术已逐步实现产业化;成都天马着重于广视角和高清晰显示技术的研发和产品应用,通过设备改造和工艺改进,多种尺寸的HD产品已成为成都天马营业收入的重要来源;武汉天马覆盖的产业链条最长,在液晶显示产品定制化设计和工序优化方面具备优势,并拥有广泛的国内大客户认证;上海光电子拥有第5代生产线,掌握消费电子和专业显示产品的生产技术,兼具大尺寸和中小尺寸产品的生产能力;深圳光电子的子公司NLT公司在全球范围内拥约1900项专利,四大核心技术国际领先。在新型技术研究方面,NLT公司在3D显示技术、光学粘合技术、LTPS技术、柔性显示技术、AMOLED技术等方面取得了较大的突破,并将逐步应用于专业显示领域的产品优化。
  根据备考审计报告,深天马研发支出占营业收入的比例为5.10%,超过以群创光电、友达光电、LG Display、JDI公司为代表的国际领先公司的平均水平。备考财务报表数据显示,本次重组后,深天马的总资产将达169.95亿元、净资产将达60.58亿元,资产规模一举跃升全球前列。

 

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